利配网 500亿龙头股，“20CM”涨停，历史新高

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　　今天上午，银行、保险板块反弹，农业银行、建设银行均涨超3%，科技成长主线回调。

　　上午收盘，上证指数下跌1.23%，深证成指下跌1.84%，创业板指下跌1.75%。市场逾4900只个股下跌，成交额为16966亿元，较昨天上午增加3539亿元。

　　长川科技（维权）涨停

　　今天上午，半导体测试设备龙头股长川科技迎来“20CM”涨停，股价创历史新高，最新市值为506.07亿元。

　　9月22日晚间，长川科技发布2025年前三季度业绩预告称，预计公司前三季度净利润为8.27亿元到8.77亿元，同比增长131.39%到145.38%；预计公司第三季度净利润为4亿元到4.5亿元，同比增长180.67%到215.75%。公司表示，公司业绩增长主要由于半导体行业需求增长，公司订单充裕，销售收入大幅增加。

　　公开资料显示利配网，长川科技主营业务是集成电路专用设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是大功率测试机、模拟测试机、数字测试机、重力式分选机、平移式分选机、测编一体机、指纹模组、摄像头模组、晶圆光学外观检测设备、电路封装光学外观检测设备。

　　机构表示，在AI及HBM（高带宽内存）等拉动下，封测行业景气度持续提升，行业向上拐点明显。

　　银行板块反弹

　　今天上午，银行板块迎来反弹，四大行农业银行、工商银行、建设银行、中国银行集体上涨，南京银行、厦门银行等个股涨幅居前。

　　三季度以来，银行板块走势较弱，不少个股连续下跌，比如，民生银行自7月11日以来至今，累计跌幅超23%。农业银行相对抗跌，在板块进入调整后，该股在9月4日创历史新高，不过随后就迎来持续调整，9月5日—22日，累计跌幅超13%。

　　对于银行板块前期的调整原因，长江证券表示，核心原因是交易层面市场风险偏好大幅抬升、投资情绪持续升级导致短期活跃资金流出银行板块；另一方面债市持续调整，市场担忧投资收益占比高的城商行营收受到影响。

　　而从行业最新动态看，近期，多家银行股东、董监高宣布增持自家银行股票。9月11日，光大银行公告称，光大集团增持光大银行A股股份1397万股，占该行总股本的0.02%，增持金额5166.10万元。9月11日，南京银行公告称，近日收到大股东南京紫金投资集团有限责任公司的增持告知函，其控股子公司紫金信托有限责任公司于7月18日至9月10日期间，以自有资金通过上交所集中竞价交易，累计增持南京银行股份5677.98万股，占该行总股本的0.46%。

　　与此同时，今年以来，险资频频举牌银行股。例如，平安人寿举牌招商银行H股、农业银行H股等银行股，瑞众人寿举牌中信银行H股。此外，新华保险通过协议转让方式受让澳洲联邦银行持有的杭州银行3.3亿股股份，转让总价为43.2亿元。

　　对于银行板块后市，长江证券表示，估值调整后，银行股配置价值依然显著，后续关注绝对收益资金的配置节奏和思路：一是股价回调后股息率优势清晰。目前龙头城商行2025年预期股息率已经回升至5%左右。

　　二是银行股基本面保持稳定，债市调整对公允价值损益产生影响，但银行浮盈依然丰厚，预计后续会释放投资收益支撑非息收入。同时下半年预计贷款利率降幅收敛，利息净收入预计保持稳定增长推动营收保持稳定。

　　三是中期分红陆续启动，参考去年节奏，部分中小银行将在四季度派发中期股息，包括大行在内的多数银行在明年初派息，四季度保险等绝对收益资金迎来加仓窗口。

　　东莞证券表示，险资、被动资金以及公募基金等增量资金对高股息、低估值的银行股的配置需求持续存在，该逻辑在强化分红、推动长期资金入市等政策红利与稳健基本面的共振下，持续推动银行股实现估值重塑。

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